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(캄보디아) 우유 시장동향
- 작성일2022/08/12 09:56
- 조회 766
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캄보디아 우유 시장동향
(캄보디아 프놈펜무역관 서정아 2022-08-09)
소득 개선, 건강에 대한 관심 확대 등으로 우유 소비 증가
관련 투자 증가하고 제품군도 더욱 다양해질 전망
상품명 및 HS Code
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HS Code
품명
0401
0401.10
0401.20
0401.40
0401.50
밀크와 크림(농축하지 않은 것으로서 설탕이나 기타 감미료를 첨가하지 않은 것)
- 지방분이 전 중량의 100분의 1 이하
- 지방분이 전 중량의 100분의 1 초과 100분의 6 이하- 지방분이 전 중량의 100분의 6 초과 100분의 10 이하
- 지방분이 전 중량의 100분의 10 초과
시장동향
캄보디아인들의 소득 증가 및 이에 따른 식습관 변화 등으로 인해 우유 소비가 점차 증가하고 있다. 또한 유통 및 물류 인프라, 전력 보급 상황 등이 조금씩 개선되면서 우유 유통 및 소비가 도시뿐만 아니라 지방으로도 서서히 확대되고 있는 추세이다. 또한 커피숍이나 밀크티 프랜차이즈 등 우유를 사용하는 식음료점이 전국적으로 늘어나고 있는 것도 우유 소비 증대에 기여하고 있다. 코로나19로 인해 외식산업이 위축되면서 우유 및 각종 유제품 판매가 감소했으나 온라인 매출 증가 및 경제 활동 재개로 수요가 다시 회복되고 있다.
한편 증가하는 우유 수요에 비해 국내 생산 비중은 미미한 상황으로 국내 수요의 99% 이상을 태국, 호주, 베트남 등으로부터 수입하고 있으며, 특히 물류 이동이 용이한 태국으로부터의 수입 비중이 매우 크다. 우유 수요가 증가하면서 더욱 다양한 브랜드 제품이 시중에 유통되고 있으며 현지 및 진출 업체들의 해당 분야 투자도 조금씩 늘고 있다.
<현지 대형마트 우유 판매 현황>
[자료: KOTRA 프놈펜무역관 촬영]
수입동향
<우유 수입 동향(HS Code 0401)>
(단위: US$ 1,000)
수출국 2017 2018 2019 2020 2021 태국 33,475 40,016 49,183 51,168 54,410 호주 587 1,500 1,428 1,588 1,906 프랑스 1,584 1,777 1,327 737 882 폴란드 71 605 612 585 726 뉴질랜드 191 440 430 501 435 독일 889 124 284 211 418 중국 43 0 0 225 361 싱가포르 626 395 248 200 227 네덜란드 118 586 354 122 189 슬로베니아 215 289 106 56 115 합계 38,355 46,404 54,673 55,805 59,792 [자료: ITC Trademap (mirror data)]
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ITC Trademap 통계에 따르면 캄보디아 우유(HS Code 0401 기준) 수입액은 2017년 3,835만5,000달러에서 매년 꾸준히 증가하여 2021년에는 5,979만2,000달러를 기록했다. 태국 제품이 전체 수입액의 90% 내외 큰 비중으로 1위를 차지하고 있으며, 호주, 프랑스, 폴란드, 뉴질랜드 등의 제품도 일부 수입되고 있다. 대한 수입은 2019년 및 2020년 각 3,000달러, 2021년 1만 달러로 아직까지 미미한 수준이다.
주요 브랜드 경쟁동향
캄보디아 현지에서도 우유가 생산되고 있지만 생산량이 소량에 불과하고 현지 소비자들은 아직까지 자국 제품보다는 유명 수입 브랜드를 선호하는 경향이 강하다. 현지 생산 업체들은 상대적으로 저렴한 제품 가격과 로컬 브랜드라는 점을 내세우거나 관련 투자도 늘리는 등 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있다. 캄보디아 시장에서 유통되고 있는 주요 수입 브랜드는 Meiji, Dutch Mill, F&N Magnolia, TH True(베트남) 등이다.
<캄보디아 내 주요 우유 생산 업체>
업체명
브랜드
주요 제품
참고사항
Angkor
Dairy Products
Angkormilk
연유, 우유(UHT), 요구르트 등
캄보디아 최초의 유제품 생산업체로 2015년 상업 생산 시작
베트남 기업 Vinamilk가 소유
Moo Moo Farms
Moo Moo
우유(pasteurized)
캄보디아 최초의 상업용 낙농장 운영
미국인이 운영 중
Khmer Fresh Milk
Kirisu
우유(pasteurized), 요구르트
싱가포르 및 일본 펀드, 현지 및 이스라엘 기업의 장기 파트너십
2020년부터 우유 본격 생산 유통 중
[자료: KOTRA 프놈펜무역관 정리]
<현지 유통 중인 주요 우유 브랜드>
브랜드명
제품사진
제품명
용량
가격(US$)
참고사항
Dutch Mill
DUTCHMILL FREST MILK
2L
$4.30
태국
유제품 기업
Meiji
CP MEIJI- FULL CREAM FRESH MILK
2L
$4.30
태국 CP가 일본 Meiji와 협력하여 태국에서 생산
F&N Magnolia
MAGNOLIA FULL CREAM MILK
2L
$4.20
F&N Dairies (Thailand) Limited가 생산
Cowhead
COW HEAD FRESH MILK PLAIN
1L
$1.90
호주
TH true MILK
TH TRUE MILK PURE FRESH MILK
1L
$2.50
베트남 주요 유제품 기업 중 하나인 TH Group이 생산
Angkor Milk
Fresh Milk Unsweetened
1L
$2.15
캄보디아
현지 생산
Moo Moo
MOO MOO FRESH MILK
2L
$3.90
캄보디아
현지 생산
Kirisu
KIRISU FRESH MILK
2L
$4.20
캄보디아
현지 생산
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[자료: Aeon Online Shopping, Wing Mall, Nham24, KOTRA 프놈펜무역관 정리]
유통 구조
캄보디아 내 우유는 주로 슈퍼마켓, 미니마트, 편의점, 식료품점 등 현대적 채널을 통해 유통되고 있으며, 최근 전자상거래 발달 및 코로나19로 인해 온라인 판매처도 다양해지고 있다. 상온 보관이 가능한 우유의 경우 지방으로도 널리 유통되고 있지만 냉장 보관이 필요한 제품의 경우 상대적으로 제한적으로 유통되고 있다. 현지 생산되는 우유 브랜드 중에는 시장 보급 확대를 위해 자체 유통망이나 판매 대리점 시스템을 구축하는 경우도 있다.
<캄보디아 우유 유통 구조>
[자료: KOTRA 프놈펜무역관]
관세율 및 인증
캄보디아 우유 수입 시 관련 제세금은 다음과 같다.
HS Code
관세
특별세
부가세
0401
(0401.10
0401.20
0401.40
0401.50)
기본
7%
0%
10%
한-아세안 FTA
0%
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캄보디아 내 가공식품 유통을 위해서는 캄보디아 보건부 식약국 식품안전과에서 위생증명서를 발급받아야 한다고 규정되어 있다. 위생증명서 신청을 위해서는 신청서, 사업자 등록증, GMP/HACCP/ISO 등 관련 인증서, 제조사 식품분석 증명서, 제조국 위생증명서 및 자유판매증명서, 제품 샘플 등이 필요하며, 비용은 품목에 따라 400~500달러가 소요된다.
한편 캄보디아 보건부 규정과 달리 실제로는 많은 제품들이 위생증명서 없이 유통되고 있으며, 보건부도 이를 인지하고 있다. 다만 향후 정부의 식품 관리감독 강화에 따라 관련 규정도 강화될 가능성이 있다.
시사점
현지 소비자들의 건강에 대한 관심 확대, 우유 효능에 대한 인식 제고, 외식산업 성장, 유통 및 콜드체인 개선 등에 힘입어 캄보디아 우유 시장은 지속 성장할 전망이다. 과거 다소 한정된 제품이 시장에 유통되었던 것에 반해 최근에는 제품 수요가 더욱 다양해지고 세분화되고 있다. 유당불내증이 있는 소비자를 위한 락토프리 제품이나 아몬드 밀크 등 다양한 제품이 시장에 등장하는 등 프리미엄 유제품 시장도 점차 성장할 것으로 전망된다.
증가하는 우유 및 유제품 수요를 충족하고 수입 의존도를 낮추기 위해 진출 기업이나 현지 업체들의 설비 및 유통 인프라 투자도 늘어날 것으로 예상된다. 콜드체인 등 관련 투자 및 유통 인프라가 확대될 경우 한국산 농수산식품의 캄보디아 시장 진출 여건도 개선될 것으로 전망된다.
자료: ITC Trademap, 프놈펜포스트, 크메르타임즈, 현지 쇼핑몰 및 온라인 플랫폼, KOTRA 프놈펜무역관 자료 정리
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